1 、Brzi rast ljestvice industrije epoksidnog propana

Epoksidni propan, kao ključni smjer proširenja sitnih kemikalija u lancu propilenske industrije, privukao je neviđenu pažnju u kineskoj kemijskoj industriji. To je uglavnom zbog važnog položaja u finim kemikalijama i trendova razvoja koji je doveo industrijski lanac povezivanja novih proizvoda vezanih uz energiju. Prema statističkim podacima, od kraja 2023. godine, razmjera kineske industrije epoksidnog propana premašila je 7,8 milijuna tona godišnje, što se povećalo gotovo desetostruko u odnosu na 2006. od 2006. do 2023., pokazala je industrijska ljestvica epoksidnog propana u Kini Prosječna godišnja stopa rasta od 13%, što je rijetko u kemijskoj industriji. Osobito u protekle četiri godine, prosječna stopa rasta industrijske skale premašila je 30%, pokazujući zadivljujući zamah rasta.

Slika 1 Godišnje promjene radne stope epoksidnog propan u Kini

Iza ovog brzog rasta, više čimbenika koji ga pokreću. Prvo, kao važno proširenje lanca propilenske industrije nizvodno, epiklorohidrin je ključ za postizanje rafiniranog razvoja u privatnim poduzećima. Uz transformaciju i nadogradnju domaće kemijske industrije, sve više poduzeća obraća pažnju na područje finih kemikalija, a epoksidni propan, kao važan dio, prirodno je privuklo široku pažnju. Drugo, razvojno iskustvo uspješnih poduzeća kao što je Wanhua Chemical postavilo je mjerilo za industriju, a njihova uspješna integracija industrijskog lanca i inovativni razvojni modeli pružaju referencu drugim poduzećima. Osim toga, s brzim razvojem nove energetske industrije, industrijski lanac povezivanja između epoksidnog propana i novih proizvoda povezanih s energijom također je donijela širok razvojni prostor.

Međutim, ovaj brzi rast također je donio niz problema. Prvo, brzo širenje industrijske ljestvice dovelo je do sve jačih kontradikcija na zahtjev. Iako je tržišna potražnja za epoksidnim propanom i dalje raste, stopa rasta opskrbe očito je brža, što dovodi do kontinuiranog pada operativne stope poduzeća i sve žestokog tržišnog konkurencije. Drugo, u industriji postoji ozbiljan fenomen homogene konkurencije. Zbog nedostatka temeljnih tehnoloških i inovacijskih mogućnosti, mnogim poduzećima nemaju različitu konkurentnu prednosti u kvaliteti proizvoda, performansama i drugim aspektima, a mogu se natjecati samo za tržišni udio kroz ratove cijena i drugih sredstava. To ne samo da utječe na profitabilnost poduzeća, već i ograničava zdrav razvoj industrije.

2 、Intenziviranje kontradikcija opskrbe potražnjom

S brzim širenjem industrije epoksidnog propana, kontradikcija opskrbe i zahtjeva također postaje sve ozbiljnija. U posljednjih 18 godina prosječna operativna stopa epoksidnog propan u Kini iznosila je oko 85%, održavajući relativno stabilan trend. Međutim, počevši od 2022. godine, radna stopa epoksidnog propana postupno će se smanjivati, a očekuje se da će pasti na oko 70% do 2023. godine, što je povijesni nizak. Ova promjena u potpunosti pokazuje intenzitet tržišne konkurencije i intenziviranje kontradikcija opskrbe i potražnje.

Postoje dva glavna razloga za intenziviranje kontradikcija za potražnju. S jedne strane, s brzim širenjem industrijskih razmjera, sve više i više poduzeća ulazi na tržište epoksidnog propana, što dovodi do pojačane tržišne konkurencije. Da bi se natjecale za tržišni udio, tvrtke moraju sniziti cijene i povećati proizvodnju, što dovodi do kontinuiranog pada operativnih stopa. S druge strane, područja primjene nizvodno epoksidnog propana relativno su ograničena, uglavnom koncentrirana u poljima polieternih poliola, dimetil karbonata, propilen glikola i alkoholnih etera. Među njima su polieterski polioli glavno polje primjene epoksidnog propana nizvodno, a čini 80% ili više ukupne potrošnje epoksidnog propana. Međutim, stopa rasta potrošnje u ovom polju u skladu je sa stopom rasta kineske ekonomije, a rast industrijske ljestvice je manji od 6%, što je značajno sporije od stope rasta opskrbe epoksidnog propana. To znači da, iako potražnja na tržištu raste, stopa rasta daleko je sporija od stope rasta ponude, što dovodi do intenziviranja kontradikcija ponude potražnje.

3 、Smanjenje ovisnosti uvoza

Ovisnost o uvozu jedan je od glavnih pokazatelja za mjerenje jaza opskrbe na domaćem tržištu, a također je važan parametar koji odražava razinu vage uvoza. U posljednjih 18 godina, prosječna ovisnost o uvozu kineskog epoksidnog propana iznosila je oko 14%, dosegnuvši vrhunac od 22%. Međutim, s brzim razvojem domaće industrije epoksidnog propana i kontinuiranim povećanjem domaće ljestvice, ovisnost uvoza pokazala je smanjenje trenda iz godine u godinu. Očekuje se da će se do 2023. godine kineska ovisnost o uvozu o epoksidnom propanu smanjiti na oko 6%, dosegnuvši povijesni nizak u posljednjih 18 godina.

Slika 2. Trend ovisnosti o Kini o uvezenom epoksidnom propanu

Smanjenje ovisnosti uvoza uglavnom je posljedica dva faktora. Prvo, s brzim širenjem domaće industrije epoksidnog propana, kvaliteta i performanse domaćih proizvoda značajno su poboljšani. Mnoga domaća poduzeća napravila su značajne proboje u tehnološkim inovacijama i istraživanju i razvoju proizvoda, što je rezultiralo da je kvaliteta domaće proizvedenog epoksidnog propana gotovo isto kao i uvezeni proizvodi. To je domaćim poduzećima dalo veću konkurentsku prednost na tržištu i smanjilo njihovu ovisnost o uvezenim proizvodima. Drugo, s kontinuiranim povećanjem kapaciteta za proizvodnju domaćeg epoksidnog propana, tržišni kapacitet opskrbe značajno je poboljšan. To omogućava domaćim poduzećima da bolje zadovolje potražnju na tržištu i smanje potražnju za uvezenim proizvodima.

Međutim, smanjenje ovisnosti uvoza također je donijelo niz problema. Prvo, s kontinuiranim širenjem domaćeg tržišta epoksidnog propana i kontinuiranim rastom potražnje, povećava se i pritisak opskrbe domaćih proizvoda. Ako domaća poduzeća nisu u mogućnosti dodatno povećati proizvodnju i kvalitetu, protivljenje tržišne ponude i potražnje može se dodatno pojačati. Drugo, s smanjenjem ovisnosti o uvozu, domaća poduzeća suočavaju se s većim pritiskom na tržišnu konkurenciju. Kako bi se natjecala za tržišni udio i održavala konkurentnost, domaća poduzeća moraju kontinuirano poboljšati svoju tehnološku razinu i inovacijske mogućnosti.

4 、Analiza buduće razvojne situacije

Kinesko tržište epoksidnog propana suočit će se s nizom dubokih promjena u budućnosti. Prema statističkim podacima, očekuje se da će razmjera kineske industrije epoksidnog propana do 2030. premašiti 14 milijuna tona godišnje, a prosječna godišnja stopa rasta ostat će na visokoj razini od 8,8% od 2023. do 2030. godine. Ova brzina rasta nesumnjivo će dodatno pogoršati pritisak opskrbe na tržište i povećati rizik od prekomjernog kapaciteta.

Operativna stopa industrije često se smatra važnim pokazateljem za procjenu je li tržište višak. Kad je operativna stopa ispod 75%, na tržištu može doći do viška. Na radnu stopu izravno utječe stopa rasta na tržištu terminala. Trenutno je glavno polje primjene epoksidnog propana nizvodno polieter polioli, koji čine više od 80% ukupne potrošnje. Međutim, druga područja primjene kao što su dimetil karbonat, propilen glikol i alkoholni eter, usporivači plamena, iako prisutni, imaju relativno mali udio i ograničenu potporu za konzumaciju epiklorohidrina.

Vrijedno je napomenuti da je stopa rasta potrošnje polieter poliola u osnovi u skladu s stopom rasta kineske ekonomije, a njegov rast industrijske skale manji od 6%, značajno niži od stope rasta opskrbe epoksidnog propana. To znači da iako je stopa rasta na strani potrošača relativno spora, brzi rast na strani ponude dodatno će pogoršati okruženje ponude i potražnje na tržištu epoksidnog propana. U stvari, 2023. godine možda je već prva godina prekomjerne ponude u kineskoj industriji epoksidnog propana, a vjerojatnost da će dugoročno prekomjerna opskrba i dalje biti velika.

Epoksidni propan, kao prijelazni proizvod u brzom razvoju kineske kemijske industrije, ima svoje jedinstvene karakteristike. Potrebne su proizvode da imaju karakteristike homogenosti i razmjera, a istovremeno imaju relativno niske ulaganja i tehnološke barijere i lak pristup sirovinama. Osim toga, također mora imati atribute srednjeg raspona u industrijskom lancu, što znači da može postići proširenje industrijskog lanca nizvodno. Ove vrste proizvoda igraju presudnu ulogu u rafiniranom razvoju kemijske industrije, ali suočavaju se i s rizikom od šokova na tržištu homogenizacije.

Stoga će za poduzeća koja proizvode epoksidni propan kako tražiti diferencijaciju u razvoju industrijskog lanca u žestokoj tržišnoj konkurenciji i kako koristiti napredniju tehnologiju za smanjenje troškova proizvodnje postat će važna strateška razmatranja za njihov budući razvoj.