Na kineskom tržištu, proizvodni proces MMA razvio se na gotovo šest vrsta, a svi su ti procesi industrijalizirani. Međutim, konkurentska situacija MMA uvelike varira među različitim procesima.

Trenutno postoje tri glavna proizvodna procesa za MMA:

Metoda s aceton cijanohidrinom (ACH metoda): Ovo je jedan od najranijih industrijaliziranih proizvodnih procesa, sa zrelom tehnologijom i jednostavnim rukovanjem.

Metoda karbonilacije etilena: Ovo je relativno novi proizvodni proces s visokom učinkovitošću reakcije i kvalitetom proizvoda.

Metoda oksidacije izobutena (C4 metoda): Ovo je proizvodni proces koji se temelji na oksidativnoj dehidrogenaciji butena, s lako dostupnim sirovinama i niskim troškovima.

Na temelju ova tri procesa, postoje tri poboljšana proizvodna procesa kako slijedi:

Poboljšana ACH metoda: Optimizacijom reakcijskih uvjeta i opreme poboljšani su prinos i kvaliteta proizvoda.

Metoda ledene octene kiseline: Ovaj proces koristi ledenu octenu kiselinu kao sirovinu i tijekom proizvodnog procesa ne ispušta se tri otpada, što ga čini ekološki prihvatljivim.

Procesi BASF-a i Lucitea, predstavljeni uglavnom nazivom poduzeća, prošli su kroz jedinstvena tehnološka poboljšanja temeljena na karakteristikama njihovih poduzeća, s visokom specifičnošću i konkurentskim prednostima.

Trenutno je u Kini ovih šest proizvodnih procesa postignuta proizvodnja jedinica veličine 10 000 tona ili više. Međutim, konkurencija između različitih procesa uvelike varira zbog čimbenika kao što su njihove karakteristike i troškovi. U budućnosti, s napretkom tehnologije i razvojem tržišta, konkurentski krajolik ovih proizvodnih procesa mogao bi se promijeniti.

Istovremeno, važno je spomenuti da je u rujnu 2022. uspješno pokrenuta i stabilno radi industrijska demonstracijska jedinica projekta pretvorbe metanol octene kiseline u metil metakrilat (MMA) na bazi ugljena od 10 000 tona, koji je neovisno razvio Institut za procesno inženjerstvo Kineske akademije znanosti, a proizvodi su bili u skladu sa standardima. Ovaj uređaj je prvi svjetski industrijski demonstracijski uređaj za pretvorbu metanol octene kiseline u MMA na bazi ugljena, čime je postignuta transformacija domaće proizvodnje metil metakrilata s oslanjanja isključivo na naftne sirovine na korištenje sirovina na bazi ugljena.

Zbog transformacije konkurentskog okruženja, ponuda i potražnja MMA proizvoda su se promijenili, a trend cijena pokazuje male fluktuacije. U posljednje dvije godine, najviša tržišna cijena MMA u Kini dosegla je 14014 juana/tona, a najniža cijena je oko 10000 juana/tona. Od kolovoza 2023., tržišna cijena MMA pala je na 11500 juana/tona. Glavni reprezentativni proizvod nizvodno je PMMA, koji je pokazao slabe fluktuacije tržišnih cijena u posljednje dvije godine, s maksimalnom cijenom od 17560 juana/tona i minimalnom cijenom od 14625 juana/tona. Od kolovoza 2023., glavna cijena PMMA na kineskom tržištu fluktuirala je na 14600 juana/tona. Treba napomenuti da je zbog činjenice da su domaći PMMA proizvodi uglavnom srednjeg i nižeg cjenovnog ranga, razina cijena proizvoda niža od one na uvoznom tržištu.

1.Ne uzimajući u obzir jedinicu za MMA s octenom kiselinom, proces proizvodnje etilenskog MMA imao je najjaču konkurentnost u posljednje dvije godine.

U protekle dvije godine, proizvodni proces MMA na bazi etilena ima najjaču konkurentnost na kineskom tržištu. Prema statistikama, trošak proizvodnje MMA na bazi etilena je najniži, a konkurentnost najjača. U 2020. godini teoretski trošak MMA na bazi etilena iznosio je 5530 juana po toni, dok je do siječnja i srpnja 2023. prosječni trošak iznosio samo 6088 juana po toni. Nasuprot tome, BASF-ova metoda ima najviši trošak proizvodnje, s troškom MMA od 10765 juana po toni u 2020. i prosječnim troškom od 11081 juana po toni od siječnja do kolovoza 2023.

Prilikom procjene konkurentnosti različitih proizvodnih procesa, moramo obratiti pozornost na razlike u jediničnoj potrošnji sirovina za različite procese. Na primjer, potrošnja sirovina etilenskom metodom iznosi 0,35 kubičnih metara etilena, 0,84 kubičnih metara metanola i 0,38 kubičnih metara sintetičkog plina, dok je BASF-ova metoda u biti etilenska metoda, ali njezina potrošnja etilena iznosi 0,429 kubičnih metara, potrošnja metanola 0,387 kubičnih metara, a potrošnja sintetičkog plina 662 kubična metra. Ove razlike utječu na troškove proizvodnje i konkurentnost različitih procesa.

Na temelju procjena troškova tijekom proteklih nekoliko godina, rangiranje konkurentnosti MMA za različite procese je: etilenska metoda > C4 metoda > poboljšana ACH metoda > ACH metoda > Lucite metoda > BASF metoda. Na ovo rangiranje uglavnom utječu razlike u javnom inženjerstvu među različitim procesima.

U budućnosti, s napretkom tehnologije i razvojem tržišta, konkurentski krajolik različitih procesa može se promijeniti. Posebno bez uzimanja u obzir uređaja za MMA s octenom kiselinom, očekuje se da će etilenski MMA i dalje održavati svoju konkurentsku prednost.

2.Očekuje se da će MMA metoda s octenom kiselinom postati najkonkurentnija proizvodna metoda.

Institut za procesno inženjerstvo Kineske akademije znanosti uspješno je razvio prvo industrijsko demonstracijsko postrojenje za MMA na bazi ugljena s metanolom i octenom kiselinom. Postrojenje koristi metanol i octenu kiselinu kao sirovine, te kroz procese aldolne kondenzacije, hidrogenacije itd. ostvaruje dugoročno stabilnu proizvodnju MMA proizvoda. Ovaj proces ima očitu progresivnost, ne samo da je proces kratak, već i sirovine dolaze iz ugljena, što ima očitu prednost u troškovima. Osim toga, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. planira veliku industrijsku instalaciju od 110 000 tona godišnje, što će dodatno potaknuti unapređenje i razvoj kineske MMA industrije. U usporedbi s tradicionalnim proizvodnim procesima MMA na bazi nafte, MMA proces na bazi octene kiseline je ekološki prihvatljiviji i ekonomski povoljniji te se očekuje da će postati važan smjer razvoja za buduću MMA industriju.

3.Postoje značajne razlike u težinama utjecaja na troškove različitih procesa

Postoje značajne razlike u težinama utjecaja na troškove različitih MMA proizvodnih procesa, a težine utjecaja različitih čimbenika na troškove variraju ovisno o tehnologiji procesa.

Kod ACH MMA, promjene cijena acetona, metanola i akrilonitrila imaju značajan utjecaj na njegovu cijenu. Među njima, promjene cijena acetona imaju najveći utjecaj na troškove, dosežući 26%, dok promjene cijena metanola i akrilonitrila utječu na 57% odnosno 18% troškova. Nasuprot tome, trošak metanola čini samo oko 7%. Stoga se u proučavanju lanca vrijednosti ACH MMA treba posvetiti više pozornosti promjenama troškova acetona.

Za MMA metodu C4, izobutilen visoke čistoće predstavlja najveći varijabilni trošak, koji čini približno 58% troškova MMA. Metanol čini približno 6% troškova MMA. Fluktuacije cijena izobutena imaju značajan utjecaj na trošak MMA metode C4.

Za MMA na bazi etilena, jedinična potrošnja etilena čini preko 85% troškova MMA ovog procesa, što je glavni utjecaj na troškove. Međutim, treba napomenuti da se većina etilena proizvodi kao vlastita pomoćna oprema, a interni obračun uglavnom se temelji na obračunu cijene koštanja. Stoga, teorijska razina konkurentnosti etilena možda nije toliko visoka kao stvarna razina konkurentnosti.

Ukratko, postoje značajne razlike u utjecaju različitih faktora na troškove u različitim proizvodnim procesima MMA, a analizu je potrebno provesti na temelju specifičnih procesnih tehnologija.

4.Koji će MMA proizvodni proces imati najniže troškove u budućnosti?

U trenutnom tehnološkom stanju, razina konkurentnosti MMA u različitim procesima u budućnosti bit će značajno pogođena fluktuacijama cijena sirovina. Sirovine koje se koriste u nekoliko glavnih procesa proizvodnje MMA uključuju MTBE, metanol, aceton, sumpornu kiselinu i etilen. Ovi proizvodi mogu se kupiti ili isporučiti interno, dok se sintetički plin, katalizatori i pomoćni materijali, cijanovodična kiselina, sirovi vodik itd. podrazumijevaju kao samostalna opskrba, a cijena ostaje nepromijenjena.

Među njima, cijena MTBE-a uglavnom prati trendove fluktuacija tržišta rafinirane nafte, a cijena rafinirane nafte usko je povezana s cijenom sirove nafte. Uz pretpostavku optimističnih izgleda za buduće cijene nafte, očekuje se da će cijene MTBE-a također pokazati uzlazni trend, a očekivani uzlazni trend je jači od sirove nafte. Cijena metanola na tržištu fluktuira s trendom cijena ugljena, a očekuje se da će buduća ponuda nastaviti značajno rasti. Međutim, razvoj modela industrijskog lanca dovest će do povećanja cijena vlastite potrošnje nizvodno, a očekuje se da će cijena robnog metanola na tržištu nastaviti rasti.

Ponuda i potražnja na tržištu acetona se pogoršavaju, a izgradnja novih projekata korištenjem ACH metode je otežana, a dugoročne fluktuacije cijena mogu biti relativno slabe. Etilen se uglavnom isporučuje interno i ima snažnu cjenovnu konkurentnost.

Stoga, na temelju trenutne tehnološke situacije i trenda fluktuacije cijena sirovina, još uvijek postoji određena neizvjesnost o tome koji će proizvodni proces MMA imati najniže troškove u budućnosti. Međutim, može se predvidjeti da će u kontekstu budućeg porasta cijena nafte i ugljena porasti i cijene sirovina poput metanola i MTBE-a, što bi moglo imati značajan utjecaj na razinu konkurentnosti MMA u različitim procesima. Kako bi održali konkurentnost, proizvođači će možda morati tražiti ekonomičnije i učinkovitije kanale opskrbe sirovinama, istovremeno jačajući optimizaciju i inovacije proizvodnih procesa kako bi smanjili troškove proizvodnje i poboljšali kvalitetu proizvoda.

Sažetak

Očekuje se da će rang konkurentnosti različitih MMA procesa u Kini u budućnosti i dalje biti jak za etilenski proces, zatim slijedi ACH proces koji podržava akrilonitrilnu jedinicu, a zatim C4 proces. Međutim, treba napomenuti da će se u budućnosti poduzeća razvijati u modelu industrijskog lanca, što će biti najkonkurentniji način rada kroz jeftine nusproizvode i nizvodno podržavajuće PMMA ili druge kemijske proizvode.

Razlog zašto se očekuje da će metoda s etilenom ostati jaka je zbog velike dostupnosti sirovine etilena, koja čini vrlo visok udio troškova proizvodnje MMA. Međutim, treba istaknuti da se većina etilena isporučuje interno, a njegova teorijska razina konkurentnosti možda nije toliko visoka kao stvarna razina konkurentnosti.

ACH metoda ima snažnu konkurentnost kada se upari s akrilonitrilnom jedinicom, uglavnom zato što izobutilen visoke čistoće kao glavna sirovina čini veliki udio troškova MMA, dok ACH metoda može proizvesti izobutilen visoke čistoće kao nusprodukt, čime se smanjuju troškovi.

Konkurentnost procesa poput C4 metode je relativno slaba, uglavnom zbog značajnih fluktuacija cijena sirovina izobutana i akrilonitrila, te relativno niskog udjela izobutana u troškovima proizvodnje MMA.

Sveukupno, najkonkurentniji način rada MMA industrijskog lanca u budućnosti bit će za poduzeća koja se razvijaju u modelu industrijskog lanca, kroz jeftine nusproizvode i nizvodno podržavajuće PMMA ili druge kemijske proizvode. To ne samo da može smanjiti troškove proizvodnje i poboljšati konkurentnost proizvoda, već i bolje zadovoljiti tržišnu potražnju.