Nakon Idemitsuovog odlaska, ostat će samo tri japanska proizvođača akrilne kiseline i estera

Nedavno je stari japanski petrokemijski div Idemitsu najavio povlačenje iz poslovanja s akrilnom kiselinom i butil akrilatom. Idemitsu je izjavio da je posljednjih godina širenje novih pogona za akrilnu kiselinu u Aziji dovelo do prekomjerne ponude i pogoršanja tržišnog okruženja te da je tvrtki bilo teško nastaviti poslovanje s obzirom na buduću poslovnu politiku. Prema planu, Iemitsu Kogyo će do ožujka 2023. prestati s radom pogona akrilne kiseline kapaciteta 50.000 tona godišnje u rafineriji Aichi i povući se iz poslovanja s proizvodima akrilne kiseline, a tvrtka će proizvodnju butil akrilata prepustiti vanjskim suradnicima.

Kina je postala najveći svjetski dobavljač akrilne kiseline i estera

Trenutačno, globalni kapacitet proizvodnje akrilne kiseline iznosi blizu 9 milijuna tona, od čega oko 60% dolazi iz sjeveroistočne Azije, 38% iz Kine, 15% iz Sjeverne Amerike i 16% iz Europe. Iz perspektive glavnih svjetskih proizvođača, BASF ima najveći kapacitet akrilne kiseline od 1,5 milijuna tona godišnje, a slijede ga Arkema s kapacitetom od 1,08 milijuna tona godišnje i Japan Catalyst s 880 000 tona godišnje. 2022. godine, uzastopnim lansiranjem satelitske kemikalije i kapaciteta Huayi, ukupni kapacitet akrilne kiseline satelitske kemikalije dosegnut će 840 000 tona godišnje, prestižući LG Chem (700 000 tona godišnje) i postajući četvrta najveća tvrtka za akrilnu kiselinu na svijetu. Deset najvećih proizvođača akrilne kiseline na svijetu ima koncentraciju veću od 84%, a slijede Hua Yi (520 000 tona godišnje) i Formosa Plastics (480 000 tona godišnje).

Kina ima ogroman potencijal za razvoj SAP tržišta

U 2021. godini, globalni proizvodni kapacitet SAP-a iznosio je gotovo 4,3 milijuna tona, od čega 1,3 milijuna tona iz Kine, što čini više od 30%, a ostatak iz Japana, Južne Koreje, Sjeverne Amerike i Europe. Iz perspektive glavnih svjetskih proizvođača, Japan Catalyst ima najveći proizvodni kapacitet SAP-a, dosegnuvši 700.000 tona godišnje, slijedi BASF s kapacitetom od 600.000 tona godišnje, a nakon pokretanja novog satelitskog kapaciteta petrokemikalija dosegnuo je 150.000 tona godišnje, što ga svrstava na deveto mjesto u svijetu, s koncentracijom industrije među deset najvećih globalnih proizvođača od gotovo 90%.

S gledišta globalne trgovine, Južna Koreja i Japan i dalje su najveći svjetski izvoznici SAP-a, s ukupno 800.000 tona izvoza, što čini 70% globalnog obujma trgovine. Dok kineski SAP izvozi samo desetke tisuća tona, s postupnim poboljšanjem kvalitete, kineski izvoz će se u budućnosti također povećavati. Amerika, Bliski istok te Srednja i Istočna Europa glavne su uvozne regije. Globalna potrošnja SAP-a u 2021. godini iznosila je oko 3 milijuna tona, prosječni godišnji rast potrošnje u sljedećih nekoliko godina iznosit će oko 4%, od čega Azija raste za blizu 6%, a ostale regije između 2% i 3%.

Kina će postati globalni pol rasta ponude i potražnje akrilne kiseline i estera

Što se tiče globalne potražnje, očekuje se da će globalna potrošnja akrilne kiseline ostati na prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 3,5-4% u razdoblju 2020.-2025., pri čemu će Kina predstavljati stopu rasta potrošnje akrilne kiseline u zemljama u razvoju u Aziji do 6%, potaknutu velikom potražnjom za SAP-om i akrilatima zbog većeg raspoloživog dohotka i potražnje za visokokvalitetnim proizvodima.

S gledišta globalne ponude, snažna potražnja u sljedećih nekoliko godina potaknula je kineske tvrtke da povećaju ulaganja u integrirane kapacitete za akrilnu kiselinu, ali u ostatku svijeta praktički nema novih kapaciteta.

Vrijedi spomenuti da, kao vodeća satelitska kemikalija za akrilnu kiselinu, u središtu brzorastuće potražnje, nastavlja ulagati napore u povećanje proizvodnih kapaciteta akrilne kiseline, butil akrilata i SAP-a kako bi se tri proizvoda u globalnoj distribuciji proizvodnih kapaciteta našla na četvrtom, drugom i devetom mjestu, stvarajući snažnu prednost razmjera i integriranu integriranu konkurentnost.

Gledajući u inozemstvo, industrija akrilne kiseline u Europi i Sjedinjenim Državama svjedočila je nizu uređaja za starenje i nesreća u 1960-ima i 1970-ima, a potražnja za akrilnom kiselinom i proizvodima uvezenim iz Kine na prekomorskim tržištima će se povećati, dok potražnja za finim monomerima i proizvodima nizvodno od akrilne kiseline u Kini raste, a industrija akrilne kiseline u Kini će pokazati snažniji razvoj.